Die Menschen hinter trivalonquesafo

Lernen Sie unser Team kennen – erfahrene Finanzexperten, die Ihre finanziellen Ziele mit Leidenschaft und Expertise verwirklichen. Jeder von uns bringt einzigartige Erfahrungen und Perspektiven mit, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Unsere Führungsebene

Drei Experten mit unterschiedlichen Hintergründen vereinen ihre Stärken, um Ihnen umfassende Finanzberatung auf höchstem Niveau zu bieten. Ihre kombinierten Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Finanzwelt schaffen die perfekte Grundlage für Ihren Erfolg.

Marcus Hoffmann, Geschäftsführer von trivalonquesafo

Marcus Hoffmann

Geschäftsführer & Finanzstratege

Marcus gründete trivalonquesafo 2020 mit der Vision, Finanzberatung zugänglicher und verständlicher zu machen. Seine 15-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung bei führenden deutschen Banken hat ihm gezeigt, dass viele Menschen mit komplexen Finanzprodukten überfordert sind. Deshalb entwickelte er einen einzigartigen Ansatz, der komplexe Strategien in verständliche Schritte unterteilt.

Vermögensverwaltung Strategische Planung Risikomanagement
AK

Anna Kowalski

Leiterin Kundenbetreuung

Anna kam 2022 zu trivalonquesafo und brachte ihre umfassende Erfahrung aus der Finanzdienstleistungsbranche mit. Ihre Stärke liegt darin, auch bei komplexen finanziellen Situationen die richtigen Lösungen zu finden. Sie hat bereits über 200 Familien dabei geholfen, ihre Finanzen zu strukturieren und langfristige Ziele zu erreichen. Ihr empathischer Ansatz macht sie zur ersten Anlaufstelle für alle Kundenanliegen.

Kundenberatung Finanzplanung Konfliktlösung
TM

Thomas Müller

Spezialist für Altersvorsorge

Thomas bringt 18 Jahre Erfahrung in der Altersvorsorge mit und ist unser Experte für alle Fragen rund um Rente und langfristige Absicherung. Seine analytische Herangehensweise hilft Kunden dabei, realistische Sparziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Besonders stolz ist er auf seine Erfolgsquote von 95% bei der Erreichung der gesetzten Rentenziele seiner Kunden.

Altersvorsorge Rentenplanung Steueroptimierung

Unsere gemeinsamen Werte

Was uns als Team vereint und antreibt – diese Prinzipien leiten uns in jeder Entscheidung und jedem Kundengespräch.

Klarheit vor Komplexität

Wir glauben, dass Finanzplanung nicht kompliziert sein muss. Deshalb übersetzen wir komplexe Sachverhalte in verständliche Sprache und konkrete Handlungsschritte.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Wir sehen uns nicht als Berater, sondern als Partner. Ihre Ziele werden zu unseren Zielen, und wir arbeiten gemeinsam daran, sie zu erreichen.

Nachhaltiges Wachstum

Kurzfristige Gewinne interessieren uns nicht. Wir entwickeln Strategien, die langfristig funktionieren und sich an verändernde Lebenssituationen anpassen lassen.

Wie alles begann

Die Idee für trivalonquesafo entstand 2019 in einem Café in Osterhofen. Marcus hatte gerade einem Freund dabei geholfen, seine Finanzen zu ordnen, und erkannte, wie viele Menschen sich von der Finanzwelt überfordert fühlen. Gleichzeitig sah er, dass traditionelle Beratung oft zu theoretisch und wenig praxisnah war.

Zusammen mit Anna, die er bei einem Fachkongress kennengelernt hatte, entwickelte er ein neues Konzept: Finanzberatung, die bei den Menschen und ihren tatsächlichen Bedürfnissen ansetzt. Thomas stieß 2021 zum Team, als das Unternehmen bereits 50 Kunden betreute.

Heute, vier Jahre später, haben wir über 400 Familien dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Unser Ansatz ist dabei derselbe geblieben: Wir hören zu, verstehen Ihre Situation und entwickeln gemeinsam einen Plan, der zu Ihrem Leben passt.

Unser Team bei der Arbeit in unserem Büro in Osterhofen

Lernen Sie uns persönlich kennen

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit unserem Team. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und zeigen Ihnen, wie wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

Termin vereinbaren